La dinastía Morales

Luego de un concierto y de despedirse de Juliana, Kaleth sufre un accidente que derrumba a toda su familia. Miguel conoce a Nevis en el río, asegurando que es el amor de su vida.

Carmelo conoce a Nevis y hace lo posible por conquistarla, pero las cosas no salen bien, así que Miguel aprovecha esto para tratarla bien y ganarse su corazón.

Nevis está decidida a ser una mujer independiente y logra obtener trabajo en un restaurante, Miguel la encuentra allí y convence al dueño de contratarlo para cocinar.

Carmelo se entera que su madre tiene una relación con Pedro Miguel y lo busca para asesinarlo, por torpeza queda inconsciente y usa esto para acusarlo de intento de homicidio.

Anabel hace lo correcto y aclara toda la situación frente a la Policía, obligando a su hijo a retirar la denuncia en contra de Pedro Miguel, para que recupere su libertad.

Miguel convence a Nevis de escapar con él, pero antes de hacerlo son sorprendidos por Nereo, quien en medio de su intento por detenerlos, sufre un ataque al corazón.

Nevis acepta casarse con Miguel e irse a vivir con él a la choza que los Morales les han construido. El esposo de Monserrat muere en combate y Pedro Miguel no duda en consolarla.

Ninfa se ve obligada a venderle a Carmelo el restaurante debido al estado de salud de su padre, permitiendo que Nevis y Miguel continúen trabajando allí ahora que esperan un hijo.

Miguel opta por continuar trabajando como cocinero ahora que Nevis está embarazada y en sus manos está la responsabilidad de suplir todos los gastos, dejando de lado la música.

Pedro Miguel encuentra a Carmelo en el río y logra detenerlo y llevarlo a su casa para decidir qué hacer con él. Cacha va en busca de Miguel y le pide que sea la voz del disco.

Cacha convence a Miguel de grabar el disco, lo cual cambia su vida, de ahí que nueve años después se ha convertido en un Cantante famoso y exitoso, como siempre lo quiso.

Carmelo regresa al Valle en compañía de su esposa e hijas, siendo esta la primera vez que Kaleth ve a July y se enamora de ella, sin pensar que sería el amor de su vida.

Por los problemas, Anabel le pide a Carmelo irse del Valle con su esposa e hijas. Nevis da a luz a su cuarta hija y le pide a Miguel estabilidad ahora que son una familia grande.

Kike se siente frustrado con su vida y golpea a Evelti sin compasión, así que ella acude a su familia y ellos se encargan de cuidarla y de ayudarlos a solucionar sus problemas.

Carmelo logra contactar a los Diablines para grabar su disco, y de esta forma aprovecha para acercarse a Nevis con la intención de estar con ella y separarla de Miguel.

Miguel se da cuenta de las intenciones de Carmelo y tendiéndole una trampa, lo enfrentan en el hotel para dejarle las cosas claras y dar por terminada la grabación del disco.

Anabel acude a Dionisia para su lectura habitual de cartas, por medio de esto se entera que Carmelo va a volver lleno de mucho poder y dinero para vengarse de los Morales.

Kike continúa sintiéndose frustrado y celoso de todo lo que Miguel ha obtenido con su carrera, así que deciden irse con una mujer y su hijo sin decirle nada a Evelti.

Miguel acompaña a Evelti para dar con el paradero de su hijo, en medio del desierto una indígena le advierte que debe cuidar a su familia.