En una noche con luna llena, Manta escucha una voz que viene del cementerio. Ve a un chico extraño que parece feliz rodeado de fantasmas. Al día siguiente, nadie en su clase cree en la historia de Manta. A Manta se le saltan los ojos cuando se entera de que el chico del cementerio es Yo, su nuevo compañero de clase.

Manta siente curiosidad por saber qué es un chamán. Yo le dice a Manta que ha venido a Tokio para formar equipo con fuertes fantasmas. Yo le pide a Amidamaru que se convierta en su fantasma guardián. Amidamaru se niega porque quiere permanecer en la tumba donde ha sido enterrado. Manta lleva a Yo a un museo donde se exhibe la famosa espada “Harusame” que solía usar Amidamaru. Dicen que la espada "llora" de noche. Se encuentran con el fantasma de Mosuke, el herrero que acecha a la espada.

Manta conoce a otra persona misteriosa, Tao-Len, un chamán custodiado por el fantasma de un espadachín chino. A diferencia de Yo, que es tolerante, Tao-Len parece peligroso. Tao-Len corta un coche en dos y se jacta de que el mundo no necesita más chamanes que él. Tao-Len anuncia que se convertirá en Shaman King.

Atacado por Len y habiéndose desmayado, Yo es salvado por Ryu, el portador de una espada de madera. Cuando Yo recupera la conciencia, encuentra a Amidamaru avergonzado de su impotencia. Yo le cuenta a Manta sobre el Rey Chamán: Un Rey Chamán es un salvador que puede unirse con el omnipotente Rey de los Espíritus. Len se enfrenta a Yo para poner fin al asunto.

Yo derrota a Len con el hechizo de Perfect Possession. A la mañana siguiente, una niña visita a Yo en el hospital. Ella es Anna de Osorezan, la prometida de Yo muy fuerte. Habiendo sido intimidado por Anna durante tanto tiempo, Yo realmente no puede competir con ella. Anna le dice a Yo que planea entrenar a Yo con su programa especial para que pueda prepararse para participar en la lucha de chamanes, que comienza en breve. La Shaman Fight es el gran torneo de poderosos chamanes para determinar el Shaman King que tiene lugar una vez cada quinientos años.

En preparación para la pelea de chamanes, Yo se entrena a sí mismo, siguiendo el duro programa que Anna ha preparado para él. Un día, Yo va a ver una película que presenta a Lee Pai-Long, un héroe de acción legendario que murió de una muerte misteriosa hace diecisiete años. A Yo lo conmueven el poder y las habilidades de Lee. Luego, Yo es confrontado por una dama con un vestido chino. Ella es la hermana de Taolen, Taojun, acompañada por el espíritu de Lee Pai-Long.

Yo lucha contra el fantasma de LEE Pai-Long manipulado por Taojun. Privados de la espada, Yo y Amidamaru tienen dificultades para luchar en vano. Manta se va a buscar una espada de madera para Yo. Pide ayuda a los matones que pasa por allí, pero es expulsado. Es Ryu, quien decide ayudarlo, al ver su desesperación. Manta regresa para darles a Yo y Amidamaru la espada de madera, lo que pone la situación patas arriba.

Después de presenciar la última batalla, Ryu es cautivado por Yo, e incluso quiere convertirse en su discípulo para ser un chamán. Ryu está tan entusiasmado que Yo está perplejo. Yo le dice a Ryu que tiene que pasar una prueba: que tiene que cocinar para él. Como resultado, Ryu termina haciendo todos los trabajos de limpieza para Yo. Mientras tanto, un taoísta visita a Taojun que aún no ha superado la humillación de su rendición a Yo.

Un día, Yo encuentra a un niño tendido junto a la carretera junto a un muñeco de nieve. El chico parece morir de hambre. Su nombre es Horo-Horo. Ha venido a Tokio haciendo autostop desde Hokkaido, la isla al norte de Japón, pero le han robado su equipaje. Horo-Horo le dice a Yo que ha venido a Tokio para realizar sus sueños. Anna propone que se quede con ellos si hace las tareas del hogar. Horo-Horo comienza a trabajar, más duro que Ryu.

Ryu está deprimido porque de ninguna manera puede convertirse en chamán. Para animarlo, Muscle-Punch y el resto de la pandilla se ofrecen a llevarlo al "Mejor lugar", que resulta ser una pista de bolos abandonada. Ryu no está muy convencido de que este sea el mejor lugar para ellos. Mientras tanto, en ausencia de Ryu, surge un problema en Yo's. Anna no está nada contenta con la cocina de Yo, que no se compara con la de Ryu. Yo y Manta salen corriendo a hacer un recado para comprar comida. Al ver a Ryu en la ex-pista de bolos, Yo y Manta sienten que algo anda mal en el lugar.

Al estar poseído por el fantasma de Tokagero, Ryu toma como rehén a Manta para atacar a Amidamaru con la famosa espada "Harusame". Yo solo tiene tres opciones para salvar a Manta: dejar a Amidamaru muerto, atacar a Ryu o romper Harusame. Son Muscle-Punch y otros matones quienes salvan a Manta.

Ryu se despierta y se encuentra capaz de ver a Amidamaru, un fantasma, la mañana después de que Takagero lo posea. Mientras que Ryu parece haber adquirido el poder de los chamanes de ver fantasmas, Yo, Anna y Horo-Horo comienzan a perder el poder de ver a los fantasmas débiles.

La estrella "Rago" señala el inicio de la pelea de chamanes. Yo, tan tranquilo como de costumbre, se encuentra con un hombre volador, Silva, que desafía a Yo. Yo pierde la entrada en la Lucha de Chamanes a menos que gane contra Silva. Lo que tiene que hacer Yo es darle a Silva un solo golpe en diez minutos.

Yo va a luchar contra Horo-Horo en la pelea de chamanes. A la hermana de Horo-Horo, Pilica, le preocupa que Yo pueda envenenar a Horohoro y se lleve a Horo-Horo de la casa de Yo. Con la pelea de chamanes por delante, Anna le da a Yo entrenamiento especial para "Over Soul", una habilidad esencial para luchar en la pelea de chamanes. ¡Ahora comienza la lucha de chamanes!

Fausto VIII es el próximo oponente. Parece tan inofensivo que Yo no puede concentrarse en el partido. Silva le aconseja a Anna que evite que Yo luche contra Fausto VIII porque es uno de los chamanes más peligrosos y ha matado a su oponente antes.

Cuando Fausto VIII ata a Manta, Yo se enfurece y ataca a Fausto VIII ferozmente evitando una lluvia de huesos que le arroja Fausto VIII. Fausto VIII le revela a Yo un secreto que lucha para devolverle la vida a su esposa muerta.

Yo lamenta mucho haber puesto a Manta en peligro en la pelea de chamanes y anuncia que va a poner fin a su amistad ya que no involucra a Yo en su negocio. Después de eso, Yo se dirige en secreto a la ciudad de los espíritus, Izumo, donde vive su abuelo. La ruptura conmociona profundamente a Manta. Manta decide ir tras Yo con Ryu.

Cuando Manta y Ryu llegan a Izumo, Tamao (una niña), Ponch (un perro mapache) y Konch (un zorro) aparecen frente a ellos y los atacan. Superan la crisis con la ayuda de Anna. Finalmente son invitados a los Asakuras y conocen al abuelo de Yo: Yomei.

Len trabaja duro en su entrenamiento para la batalla final de la primera ronda contra Yo, mientras que Yo se lo toma con calma. Ahora han llegado al campo de batalla del cementerio de Mata. Len ataca vigorosamente a Yo.

La batalla en el cementerio de Mata se está calentando y Len finalmente llama a Hakuho, un caballo chamán. Len intenta derrotar a Yo con el hechizo de Over Soul.