Juncal

Uno de los hijos que Juncal tuvo con Julia Muñoz es ahora un novillero de moda bajo la protección de su tío. Mientras tanto, Juncal trata de subsistir.

Juncal se entera de que su hijo va a torear en la Maestranza de Sevilla y está decidido a ir a verlo.

Juncal se ha instalado en un hotel de lujo en Córdoba tratando de aparentar una posición de la que carece. Allí conoce a una mujer con la que entabla una relación amorosa.

El hijo de Juncal mata un toro en casa de su amigo y protector, don Eduardo.

Julia pide a Juncal que insista en su intento de apartar a Manolo de los ruedos y que le acompañe en sus corridas. En Sevilla, Juncal se entrevista con su antigua amante, Teresa.

Búfalo, amigo inseparable de Juncal, le cuenta a Monteverde en el Café Español los últimos acontecimientos que vivió cerca del matador.