Juncal

Teresa se entera de que el viejo matador se entiende con una de las chicas de su negocio y lo pone en la calle tras 20 años de convivencia.

Juncal se entera de que su hijo va a torear en la Maestranza de Sevilla y está decidido a ir a verlo.

Juncal se ha instalado en un hotel de lujo en Córdoba tratando de aparentar una posición de la que carece. Allí conoce a una mujer con la que entabla una relación amorosa.

El hijo de Juncal mata un toro en casa de su amigo y protector, don Eduardo.

Julia pide a Juncal que insista en su intento de apartar a Manolo de los ruedos y que le acompañe en sus corridas. En Sevilla, Juncal se entrevista con su antigua amante, Teresa.

Búfalo, amigo inseparable de Juncal, le cuenta a Monteverde en el Café Español los últimos acontecimientos que vivió cerca del matador.